尿素即将断货?!

【公众号】农资导报2018-06-13 22:53:59

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全国玉米播种已经基本完毕,复合肥厂和农业对尿素的需求短期之内减弱,市场静待追肥期的到来。那么,尿素是即将开启下跌之旅,还是在追肥期间大幅反弹呢?假如大幅反弹,时间点在什么时候?哪个...

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  全国玉米播种已经基本完毕,复合肥厂和农业对尿素的需求短期之内减弱,市场静待追肥期的到来。那么,尿素是即将开启下跌之旅,还是在追肥期间大幅反弹呢?假如大幅反弹,时间点在什么时候?哪个市场会率先表现呢?笔者在此进行解读。

  从今年以来尿素的市场表现看,相信所有人都会得出尿素处于紧平衡的结论,但价格却不尽如人意,所有市场都出现了紧而不涨的情况。从表面上看,违背了价值规律——供不应求,价格上涨;供大于求,价格下跌。为什么尿素市场表现为“紧而不涨”?笔者认为,对这个问题的解析才是打开后市分析的金钥匙。

  之前笔者做过测算,到7月底,今年的尿素供应量大约比去年同期低了近200万吨,这个缺口主要表现在社会库存的降低上。正是社会库存的降低,把本来部分直接用于农业的储备量“让渡”给了工业,造成前期工业和局部农业独撑市场、尿素价格紧而不涨的局面。

  简单地做个假设来帮助大家理解。假如去年5月底尿素社会库存为400万吨,而今年的社会库存降到200万吨,那么,供工业消费的量就增加了200万吨;如果进一步压缩社会库存,甚至会出现供大于求的状况。当前基层经销商零库存比比皆是,基本同这个分析相吻合,是“紧而不涨”这个现象出现的根本原因(注意,这组数据是假设),因此,前期市场的走势并不违背价值规律。

  现在快到农业追肥的时候了,可以测算一下市场的大约启动时间,进而推测市场的爆发区域。到7中旬,全国追肥基本结束,在假设消费量同比去年不变、到7月底供应量同比减少200万吨,且库存均表现为农业的社会库存减少的情况下,200万吨供应量的减少相当于国内半个月的产量,这就意味着到6月底、7月初,国内就会出现尿素全面断货的情况。东北追肥率先启动,并在6月底前结束,也就是说,只有全国的尿素库存和产量全部供应东北,才能保证东北不缺尿素,但事实上这点不可能做到。爆发的时间同天气相关,但不会迟于6月下旬,东北市场可能出现一货难求的现象,价格会出现短期的暴涨。

  这个推测最先兑现的不是东北,而是云南。当地尿素价格连续多天上涨,且每天限量销售,市场批发价格已经高达每吨2300元,断供情况十分明显。

  有人说,今年的尿素市场表现出区域轮动的特点,可以错峰,因此不具备大涨的可能性,笔者对此不敢苟同。区域轮动只是使得之前的需求没有形成叠加,但并没有解决缺口的问题。后启动地区可以通过降低本地区的农业库存支援先启动地区,但后启动地区的农业需求根本无法得到保证。从短期看,尿素价格还处于僵持、拉锯状态,但考虑到经销商今年在尿素经营中几乎不发挥蓄水池作用,基本靠农民购买驱动,有农民买就进点,而农民买尿素的时间即将到来,市场大概率会出现全面断供的情况。

  正是因为经销商接近“零”的库存,才造成了“尿素价格不会大幅上涨的假象”,也使得政府的保供决心不大。云南已经出现大面积断供的情况,其他的地方还会远吗?风传晋城地区尿素因环保限产,笔者还是希望把保供放在第一位,暂缓限产。做到虽力不能及,但心意至矣。

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作者:余雷

本期编辑:江江

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