牛肉市场的再平衡

【公众号】布瑞克农业数据2018-01-25 14:45:20

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徘徊的价格:21世纪以来,牛肉价格不断攀升,2001年到2014年,13年中上涨了将近4倍;但是2014年以

徘徊的价格:

21世纪以来,牛肉价格不断攀升,2001年到2014年,13年中上涨了将近4倍;但是2014年以来,牛肉价格失去了继续上行的动力,如下图中的红方框内,价格长期盘整:


实际上,最近4年的牛肉价格走势与过去10几年来的走势截然相反,从强劲上涨转为徘徊并逐渐下行,年内价格波动的周期性极为显著:


旺盛的需求:

如果从需求角度看,牛肉价格长期徘徊的局面似乎不好理解。国家统计局的数据显示,家庭人均牛肉消费量从2013年的1.5公斤增长到2016年的1.8公斤,增幅高达20%。另据农业部统计数据显示,中国是全球牛肉消费需求增长最快的市场,中国人均牛肉销量在过去5年中增长20%,消费额已超过欧盟,仅次于美国。目前中国国内牛肉市场约20%的缺口需要进口补给,进口牛肉主要来自澳大利亚、阿根廷、巴西、乌拉圭等畜牧业大国。

如此旺盛的需求,单靠中国牛肉产量和常规进口是无法满足的。过去5年中,中国牛肉产量从2013年的670万吨增长到2017年的730万吨,增幅不到10%,同期进口量虽然翻了两倍多,但是历史基数太低。因此,从常规渠道看,中国牛肉市场应该是一个严重供不应求的局面,从而刺激牛肉价格继续创新高,而不是现在我们看到的稳中有降。

走私和山寨牛肉:

既然价格不会说谎,那就是有常规渠道以外的供应量在利润刺激下进入市场,有效平抑了牛肉价格。就目前所知,这些渠道是:

走私牛肉:这个问题由来已久。国家肉牛牦牛产业技术体系首席科学家、中国农业大学教授曹兵海认为,中国每年走私牛肉数量,估算超过100万吨,甚至有可能达到200万吨。 路透社则有300万吨的估算消息流出。考虑到全球牛肉总贸易量也不足1000万吨,这样的估计过于激进,业内多不认可此说。从近年来曝光的牛肉走私事件来看,万吨以上的案件频发,考虑到被破获的走私团伙只是其中一部分,一般都认为100万吨的年走私量是相对合理的估计。

虽然2015年以来对走私的打击力度不断加强,但是赔本买卖没人做,杀头生意有人做。国内肉牛收购成本为25元/吨,而通过正规渠道进口的澳大利亚肉牛到岸成本约为19元/公斤,而走私牛肉的成本还要再低50%以上。阻断走私的武器,只能是内外价差趋于缩小,使得走私商无利可图;而不是严刑峻法。何况国家还不可能对牛肉走私行为实施多严厉的刑罚,更不用说若干地方政府对牛肉走私活动的暧昧态度了。

山寨牛肉:主要来源是鸭肉和淘汰母猪肉,其他低价肉对此亦有贡献。中国每年生产300多万吨鸭肉和200多万吨淘汰母猪肉,其价格与牛肉相比通常不足其五分之一;只要不被抓到,用这些低价肉来冒充牛肉是绝对的暴利。特别是鸭肉味道小,价格低,特别适合造假;到深加工肉制品中,仅凭消费者的舌头去甄别,几乎肯定不会露馅。

与走私牛肉相似,山寨牛肉也处在名义违法,实际上大行其道的灰色地带。每当火锅季来临,鸭肉价格即暴涨,虽然鸭肉从来也不是火锅食材的主力。以北京新发地市场为例,2017年6-7月间,鸭腿价格为3.5元/斤,到了12月份,价格涨至5元/斤,涨幅高达40%,波动之大超过任何一种主要肉类产品。

现在算一下供应账:按国内产量730万吨,进口量70万吨,走私100万吨,山寨牛肉按鸭肉+淘汰母猪肉之和的20%比例估算,至少也是100万吨。这样就是1000万吨的供应量,足以应付近年来不断增长的消费需求。由于走私和山寨的巨大成本优势,这些灰色供应链仍有余力满足消费规模的继续扩张。

走私牛肉和山寨牛肉的特殊性,决定了其产品必然是相对低价,而数量又已经大到足以影响市场结构,这样,牛肉价格上涨乏力,下跌空间也有限。毕竟牛肉有假的,消费潜力不是假的。

还要说明一点,走私牛肉和山寨牛肉恰好对应了近年来中国牛肉消费增长的两个热点领域:高档牛肉消费和外出餐饮消费。上述灰色供应链和消费实际上互为因果。例如,我们既可以说是居民消费升级才刺激了高档牛肉的消费,进而导致走私牛肉的猖獗。也可以说正是大量走私牛肉的流入,才创造出了遍地西餐料理中的牛肉消费。

总之,市场借助看不见的手,使得原本严重供不应求的牛肉市场达成了再平衡,虽然是以一种很难看畸形的方式完成的。至于这种平衡何时被打破,根本上还是取决于国内肉牛养殖产能的提升。


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